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终端消费偏弱,纯碱震荡下跌
终端消费偏弱,纯碱震荡下跌
逻辑和观点:玻璃方面,16日玻璃主力合约2409震荡运行,收于1454元/吨,下跌2元/吨,跌幅0.14%。现货方面,浮法玻璃现货价格1506元/吨,环比降低7元/吨。华北市场成交弱稳,华东市场以稳为主,华南市场成交偏弱。整体来看,国内浮法玻璃供应整体维持较高水平,现货成交重心下移。房地产提振作用有所减弱,库存矛盾继续增加,玻璃价格受到压制,但价格跌至天然气成本附近存在一定支撑,谨慎对待玻璃目前价格,玻璃长期仍偏弱运行。纯碱方面,16日纯碱主力合约2409震荡下跌,收于1941元/吨,下跌21元/吨,跌幅1.07%。现货方面,国内纯碱价格稳定。整体来看,纯碱产量持续回升,高供给将制约碱厂利润,供需过剩格局仍将延续,由于年内的持续高产出,终端下游成品库存有压力,且利润水平低,有行业亏损态势,远端纯碱仍偏弱运行。策略:玻璃方面:震荡偏弱纯碱方面:震荡偏弱跨品种:无跨期:无关注及风险点:宏观数据情况、光伏产业投产、纯碱出口数据、浮法玻璃产线复产冷修情况等。
2024-07-17
产销预期走弱,玻碱大幅下跌
产销预期走弱,玻碱大幅下跌
逻辑和观点:玻璃方面,8日玻璃主力合约2409弱势下跌收于1494元/吨,下跌52元/吨,跌幅3.36%。现货方面,8日浮法玻璃现货价格1560元/吨,环比降低14元/吨,近期玻璃产销数据偏弱,各地现货价格均有下调。浮法产业企业开工率为82.72%,产能利用率为84.19%。整体来看,伴随着地产股大幅下挫,市场预期一改前期乐观情绪,目前整体利润犹存,浮法玻璃日融量仍处于同期高位。玻璃产销弱稳运行,库存矛盾继续增加,价格跌至天然气成本附近存在一定支撑,玻璃长期仍偏弱运行,谨慎对待玻璃目前价格。纯碱方面,8日纯碱主力合约2409大幅下跌收于2040元/吨,下跌119元/吨,跌幅5.51%。盘面受到夏季检修恢复影响,绝对产量处于历史同期高位,下游厂商的采购积极性减弱,由于利润空间受到挤压,玻璃厂对于点火复产的意愿逐渐降低。现货方面,国内纯碱市场走势淡稳,纯碱开工率87.02%,开工负荷提升。整体来看,纯碱短期受夏季检修影响,盘面价格大幅波动运行。长期来看,纯碱高供给将制约碱厂利润扩张,供需过剩格局仍将延续,由于年内的持续高产出,预计行业总库存将不断向上累积,远端纯碱仍偏弱运行。策略:玻璃方面:震荡偏弱纯碱方面:震荡跨品种:无跨期:无关注及风险点:碱厂检修、地产政策、宏观数据、纯碱出口、浮法产线复产冷修情况等。
2024-07-09
碱厂逐步复产,玻碱偏弱运行
碱厂逐步复产,玻碱偏弱运行
逻辑和观点:玻璃方面,4日玻璃主力合约1574震荡微跌,收于1574元/吨,下跌9元/吨,跌幅0.57%。现货方面,全国均价1580元/吨,环比下跌4元/吨。华北地区受天气影响出货走弱,华东市场以稳为主,华中地区产销偏弱,华南地区出货好转,西南地区价格稳定。据隆众资讯数据,供应方面,本周浮法玻璃产量119.23万吨,环比增加0.34%,企业开工率82.72%,环比持平,产能利用率84.19%,环比增加0.29%。库存方面,全国浮法玻璃样本企业总库存6248.1万重箱,环比增加1.45%。整体来看,玻璃供应略微回升,周末部分国内部分地区情绪有所好转,但需求端市场整体仍偏弱。目前期现价格运行至天然气产线成本附近,价格存在一定支撑,关注后续三中全会宏观经济政策动态,由于宏观窗口期预期摆动观望情绪偏浓,预计玻璃价格短期震荡为主,等待矛盾积累。纯碱方面,4日纯碱主力合约2409震荡下跌,收于2202元/吨,下跌22元/吨,跌幅0.99%。据隆众资讯数据,供应方面,本周纯碱开工率84.77%,环比减少2.77%,产量为70.67万吨,环比减少3.16%。库存方面,本周纯碱库存98.36万吨,环比增加1.83%,持续累库。整体来看,近期商品市场情绪较好,带动纯碱期货上行。供应端,部分纯碱装置突发停产及夏季检修,压制纯碱产量;需求端,浮法及光伏日熔高位,纯碱需求相对稳定;短期受夏季检修提振,纯碱价格波动运行。长期来看,纯碱高供给将制约碱厂利润扩张,纯碱供需过剩格局仍将延续,远端纯碱价格重心有望下移。策略:玻璃方面:震荡纯碱方面:震荡跨品种:无跨期:无关注及风险点:碱厂检修、地产政策、宏观数据、光伏投产、纯碱出口、浮法产线复产冷修情况等。
2024-07-05
夏季检修进行中,纯碱盘面延续涨势
夏季检修进行中,纯碱盘面延续涨势
逻辑和观点:玻璃方面,3日玻璃主力合约2409震荡上涨,收于1583元/吨,上涨19元/吨,涨幅 1.21%。现货方面,3日全国均价1584元/吨,环比下跌12元/吨。华北地区受天气影响出货走弱,华东市场以稳为主,华中地区产销偏弱,华南地区成交平稳。整体来看,玻璃供应略微回升,周末部分国内部分地区情绪有所好转,但需求端市场整体仍偏弱。目前期现价格运行至天然气产线成本附近,价格存在一定支撑,关注后续三中全会宏观经济政策动态,由于宏观窗口期预期摆动观望情绪偏浓,预计玻璃价格短期震荡为主,等待矛盾积累。纯碱方面,3日纯碱主力合约2409大幅上涨,收于2224元/吨,上涨70元/吨,涨幅3.25%。现货方面,3日国内纯碱现货价格持稳。整体来看,近期商品市场情绪较好,带动纯碱期货上行。供应端,部分纯碱装置突发停产及夏季检修,压制纯碱产量;需求端,浮法及光伏日熔高位,纯碱需求相对稳定;短期受夏季检修提振,纯碱价格波动运行。长期来看,纯碱高供给将制约碱厂利润扩张,纯碱供需过剩格局仍将延续,远端纯碱价格重心有望下移。策略:玻璃方面:震荡纯碱方面:震荡跨品种:无跨期:无关注及风险点:碱厂检修、地产政策、宏观数据、光伏投产、纯碱出口、浮法产线复产冷修情况等。
2024-07-04
玻璃市场成交一般,纯碱盘面低位反弹
玻璃市场成交一般,纯碱盘面低位反弹
逻辑和观点:玻璃方面,26日玻璃主力合约2409震荡运行收于1557元/吨,上涨10元/吨,涨幅0.65%。现货方面,26日浮法玻璃现货价格1629元/吨,环比下跌4元/吨。华北市场成交一般,部分厂家价格下调,下游按需采购。华东市场多数企业价格持稳,中下游拿货按需为主。华中市场多数企业价格持稳,个别企业价格下调2元/重箱。华南市场整体成交一般今日部分企业价格补跌,市场成交重心继续下滑。西南西北区域浮法玻璃维持稳定,但整体产销情况一般,价格企稳难度较大。整体来看,玻璃供应维持中高位水平,中上游降价去库为主,下游刚需补库,产销偏弱运行,玻璃去库压力犹存。预计在现货难有涨价的大背景下,期价仍有望稳步回落。纯碱方面,26日纯碱主力合约2409偏强运行收于2069元/吨,上涨46元/吨,涨幅2.27%。现货方面,国内纯碱市场延续弱势,市场成交疲软,各地现货成交价格普遍下降。国内纯碱开工率86.77%,开工负荷窄幅波动。碱厂装置小幅波动,供应端高位调整,下游企业观望居多,采购积极性不佳,市场成交冷清,多刚需为主。整体来看,今年纯碱产量同比大增,随着新投产能的不断达产,一定程度对冲了夏季检修带来的供给减量影响,关注后续检修情况。由于年内的持续高产出,预计行业总库存将不断向上累积,从而不断向下压制纯碱利润,纯碱供给过剩的矛盾年内难以缓解。策略:玻璃方面:震荡偏弱纯碱方面:震荡偏弱跨品种:无跨期:无关注及风险点:房地产政策、浮法玻璃下游需求、纯碱产线检修和库存变化。
2024-06-27
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